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          1. 東莞市星火太陽能科技股份有限公司

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            為什么堅定看好新能源之太陽能? 一文看懂光伏新能源
            返回列表 來源: 發布日期: 2022.05.10 瀏覽次數:

                 新技術與可再生能源的結合正在孕育新一次工業革命的基礎設施——能源物聯網。如果說上一次工業革命是石油和煤炭等化石燃料為基石,那么新一次工業革命必將是新的可再生能源為主力。相比較于地熱能、海洋能、風能受時間、空間等多因素限制,太陽能在未來的能源替代中優勢明顯,市場占比也將更大,因此,我們來解讀解讀光伏產業鏈未來的投資機會。


            根據國際能源署(IEA)在《世界能源展望》中預測,到2025年,全球可再生能源有望取代煤炭,成為主要的發電方式。報告稱,到2030年,太陽能和風能在全球發電總份額中的比重將從2019年的8%上升到30%左右,光伏產能將以 平均每年12%的速度增長 。國內,近年來非化石能源消費比重逐步提高,“低碳”“清潔”“高效”的能源消費越來越受到國家的重視,“十四五”規劃中明確提出加快綠色低碳發展,降低碳排放強度,推進能源革命,完善能源產供儲銷體系,建設智慧能源系統,優化電力生產和輸送布局,提升新能源消納和存儲能力。


            光伏產業鏈結構分為上中下游:

            上游:多晶硅材料、單晶硅棒、單晶硅片、多晶硅錠、多晶硅片

            中游:單晶電池、多晶電池、晶硅組件、薄膜光伏組件

            下游:逆變器、光伏發電系統。


            一、上游硅片環節,硅片分為多晶硅和單晶硅
             
            1、多晶硅片: 海外光伏多晶硅受成產高成本、銷售價格下行影響,產能有望逐步退出市場;而國內光伏多晶硅在成本優勢和國外退出的雙重因素下,2020年我國多晶硅產能反而提升至48.5萬噸,且集中度繼續向核心企業提升。


            2020年7月份以來,受新疆疫情以及生產事故等影響,多晶硅供需趨緊,價格明顯上漲,2020下半年到2021年有望維持供需整體偏緊的狀態,相關龍頭企業受益價格上漲。


            2、單晶硅片: 隨著參與者的增加以及單晶硅片產能的大幅擴張,預計后續硅片供需趨于寬松,硅片價格可能大幅下降,盈利水平也呈現調整預期。


            從轉換效率比較單晶硅和多晶硅的優劣(如下表1),N型單晶大電池的平均轉換效率為22.7%,優于類型的電池,其中,異質結電池的轉換效率為23.0%,已有部分企業量產,因此,未來N型的電池將是電池的主要發展方向,但就目前的情況來看,多晶和P型單晶在未來一段時間內仍是主流,主要原因還是N型電池成本較高,還未形成規模上的優勢,從市場來看,多晶硅領域通威股份、新特能源等,受益于技術成熟、成本低等優勢,盈利空間較為明顯,單晶硅領域受益于原材料價格下跌,整體盈利能力提升較大,龍頭企業隆基股份在規模上更有盈利優勢,但上機數控、京運通等新興企業也有較大的發展潛力。


            表1 :2019—2025年各種電池技術平均轉換效率變化趨勢

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            數據來源:中國光伏業協會


            二、中游電池片、組件環節
             
            1.單晶PERC電池: 屬于較為標準化的產品,差異性不突出,各大組件企業具備相關技術能力,專業化電池企業加大擴產力度,且以大尺寸產能為主,上半年出貨量增長較快。


            2.晶硅組件: 由于垂直一體化大廠提升自有電池配套比例成為提升組件產品成本競爭力的重要方式,可能對專業化電池生產企業造成一定沖擊。根據彭博新能源財經發布的《2020年組件與逆變器融資價值報告》,晶科科技、隆基股份、天合光能、晶澳科技和阿特斯是僅有的五家可融資評級達到100%的組件企業,因此,組件行業集中度預計未來提升的趨勢較為明顯,在需求端受新冠影響的背景下,頭部的組件企業出貨量或銷售規模呈現了較明顯的增長,尤其是擁有較為均衡的硅片、電池、組件垂直一體化產能的組件企業。


            3.電池設備商: 受益于單晶 PERC電池大規模擴產,電池設備廠商2019年新簽訂單爆發增長,2020年上半年主要設備廠商收入規模均實現較好增長。


            從以上分析來看,光伏中游環節可分為專業化和垂直一體化兩大類:在專業化的道路上,通威股份與愛旭股份產能更加靠前,而垂直一體化上隆基股份、晶澳科技、天合等向下延伸占領中有市場。


            4.異質結電池設備: 目前市場對其關注度較高,上市公司捷佳偉創、邁為股份均有布局,相關設備在多條中試線上調試運行,在電池片技術迭代較快的背景下,主要設備企業未來具有較好的發展前景。


            三、下游逆變器、光伏支架
             
            1.光伏逆變器: 根據智新咨詢統計,2020年1-5月,國內光伏逆變器出口規模達24.2GW,同比增長35.5%,出口總額8.3億美元,出口規模和金額排名前五的分別是華為、陽光電源、錦浪、古瑞瓦特和固德威,陽光電源、錦浪、固德威2020年1-5月光伏逆變器出口的市占份額均較2019全年的市占份額有較明顯的提升。


            2.光伏支架 隨著中上游企業大規模擴產組裝,光伏支架的需求也突飛猛進,作為光伏支架龍頭企業中信博業績高增。


            最后,從應用的角度來分析,為什么光伏產業會被如此看好?一個很重要的原因是太陽能發電成本,通過采用LCOE(平準發電成本)來衡量整個光伏電站生命周期的單位發電量成本,并可用來與其他發電成本對比,根據中國光伏業協會數據顯示工業分布式光伏發電已實現用電側平價,預計未來1-2年也可實現居民用電側平價。


            綜上所述,光伏產業無論從源頭太陽能到用電環節都具有優勢,在未來的能源消費中占有非常重要的一席。

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